Couche-Tard lorgne du côté de la chaîne française Carrefour SA

  • par Xavier Trudeau
  • dans Financer
  • — Jan 13, 2021
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" Les discussions sont très préliminaires ", précise Carrefour, ajoutant que la démarche de Couche-Tard était " amicale ".

C'est un groupe inconnu chez nous qui a donc déclaré sa flamme à Carrefour.

La proposition de Couche-Tard est de 20 euros par action de Carrefour, l'équivalent d'une prime de près de 30 % par rapport au cours de clôture de l'action de Carrefour mardi à la Bourse de Paris. Il affichait une capitalisation boursière de 12,64 milliards d'euros à la Bourse de Paris mardi soir.


Le distributeur canadien a réalisé un chiffre d'affaires de 54,13 milliards de dollars américains (44,32 milliards d'euros) lors de l'exercice qui s'est achevé fin avril 2020.

Le prix d'un éventuel rapprochement avec Carrefour devrait, lui, se chiffrer en milliards de dollars si l'opération se faisait.

"En supposant un multiple de rachat situé dans une fourchette de 6 à 8 fois l'Ebitda de Carrefour, Couche-Tard doit mettre entre 26,5 et 35,3 milliards d'euros sur la table s'il veut racheter le groupe français", estime ING. Il s'est d'abord développé en rachetant des entreprises locales, avant d'acquérir des actifs aux Etats-Unis, à partir de 2001, puis en Asie, au Moyen-Orient et en Europe par la suite. Créé au Québec en 1980 avec un seul magasin, Couche-Tard est néanmoins devenu en quarante ans un géant mondial des magasins de proximité - nommés "dépanneurs" dans la province francophone -, des supérettes aux heures d'ouverture très élargies proposant une sélection restreinte de produits d'alimentation, des journaux et des cigarettes. "Les termes de la transaction sont encore en discussion", confirme de son côté Couche-Tard, précisant qu'il aimerait effectivement conclure une "transaction amicale" mais qui n'exclurait pas une OPA hostile en cas d'échec des négociations", comme l'indiquent nos confrères des Echos. "Dans un marché atone, chaque transaction doit être source de synergies pour créer de la valeur", explique l'intermédiaire financier.

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